Ranking handlowców i raporty w Studio CRM.net - porównania, rejestry i eksport
Ranking porównuje handlowców według sprzedaży netto w wybranym miesiącu. Raporty analityczne to na razie rejestry: każdy z filtrami, sortowaniem, sumami w stopce i eksportem do Excela. Rentowność, pokrycie terenu i skuteczność wizyt zapowiada etap E2.
Na tej stronie
Ranking
Przycisk Ranking w nagłówku pulpitu otwiera zestawienie handlowców w zakresie konta. Pole Miesiąc zmienia okres; kolumny to miejsce, handlowiec, region, sprzedaż netto z paskiem względem lidera i wizyty dnia. Sprzedaż pochodzi z faktur zsynchronizowanych z ERP (synchronizacja ERP).
Raporty
Ekran Raporty zawiera dziś kafle prowadzące do rejestrów:
| Rejestr | Co zawiera |
|---|---|
| Placówki | Klienci z klasyfikacją, finansami, wizytami i sprzedażą. |
| Szanse | Szanse sprzedaży z etapem, wartością i prawdopodobieństwem. |
| Zamówienia | Zamówienia z statusem, kanałem i fakturą. |
| Komunikacja | SMS-y i e-maile do klientów z szablonem i statusem. |
Każdy rejestr to ta sama siatka: filtry w nagłówku kolumn, sortowanie, wybór kolumn, grupowanie, sumy w stopce i przycisk eksportu do Excela. Siatka jest taka sama jak w pozostałych modułach Studio, więc kto zna rejestr w WMS-ie, obsłuży także CRM.
Co będzie w E2
Ekran informuje, że raporty analityczne (rentowność klientów, pokrycie terenu, utrata klientów, skuteczność wizyt) powstaną w kolejnym etapie. Do tego czasu odpowiedzi daje filtrowanie rejestrów.
Powiązane strony
Najczęstsze pytania
Jak wyeksportować listę klientów do Excela?
Otwórz rejestr Placówki, ustaw filtry i użyj przycisku eksportu w pasku siatki.
Czy ranking pokazuje wizyty?
Pokazuje tylko wizyty dnia. Sprzedaż liczy się z faktur ERP, a nie z zamówień roboczych.
Czy handlowiec widzi ranking?
Nie. Ranking jest ekranem kierownika i dyrektora.
Słownik pojęć
- Ranking
- Zestawienie handlowców według sprzedaży netto miesiąca.
- Rejestr
- Siatka danych z filtrami, sumami i eksportem.