Studio CRM.net - instrukcja obsługi

Zamówienie w Studio CRM.net - matryca towarów, stan, limit i zatwierdzenie do magazynu

Zamówienie powstaje z matrycy: listy towarów z ceną klienta, dostępnym stanem i polem ilości. Przy zatwierdzeniu program sprawdza stan w magazynie i limit klienta, a bez przeszkód przekazuje zamówienie do magazynu jako zlecenie wydania. Przy blokadzie prosi o uzasadnienie i oddaje decyzję kierownikowi.

Studio CRM.net - zamówienie z nagłówkiem placówki, termin dostawy i uwag oraz matrycą TOP 20 profilu z indeksem, nazwą, ceną klienta z rabatem, dostępnym stanem i polem ilości
Zamówienie: nagłówek i matryca TOP 20 z cenami klienta i dostępnym stanem.

Na tej stronie

  1. Gdzie znaleźć tę funkcję
  2. Jak złożyć zamówienie
  3. Matryca
  4. Co robi Zatwierdź
  5. Zapisz roboczo
  6. Komunikaty
  7. Powiązane strony
  8. Najczęstsze pytania
  9. Słownik pojęć

Gdzie znaleźć tę funkcję

Menu Nowy, Zamówienie, przycisk Zamówienie na karcie klienta, przycisk Nowe zamówienie w rejestrach klientów i zamówień oraz wynik wizyty „Zamówienie”. Klient B2B składa zamówienie w portalu.

Jak złożyć zamówienie

  1. Wybierz placówkę. Przy wejściu z karty klient jest już ustawiony.
  2. Opcjonalnie ustaw termin dostawy (nie w przeszłości) i wpisz uwagi.
  3. W sekcji Pozycje wybierz widok matrycy: Ostatnio kupowane, TOP 20 profilu, Braki z audytu albo Szukaj (po indeksie, nazwie lub EAN).
  4. Wpisz ilości przy towarach. Pod tabelą rośnie podsumowanie: liczba pozycji i wartość.
  5. Kliknij Zatwierdź, żeby przekazać zamówienie do magazynu, albo Zapisz roboczo, żeby dokończyć później.

Matryca

WidokCo pokazuje
Ostatnio kupowaneTowary, które klient kupował wcześniej, z ostatnią ilością jako podpowiedzią.
TOP 20 profiluDwadzieścia towarów profilu, które warto mieć w zamówieniu.
Braki z audytuTowary, których brakowało na półce w ostatnim audycie (zamówienie uzupełniające).
SzukajWyszukiwanie po indeksie, nazwie albo EAN w całym katalogu profilu.

Kolumny matrycy: Indeks, Nazwa z opisem opakowania zbiorczego (na przykład „paleta 20 szt.”), Cena klienta z rabatem stałym, Dostępne (stan w magazynie) i Ilość. W prawym górnym rogu widać kanał (handlowiec) i źródło cen (z kartoteki ERP).

Co robi Zatwierdź

Przycisk uruchamia kontrole w stałej kolejności (schemat niżej). Gdy wszystko jest w porządku, zamówienie dostaje status „W magazynie”, powstaje zlecenie wydania, a program pokazuje komunikat „Zamówienie przekazane do magazynu (zlecenie RRRR-MM-nnnnn-ZWZ)”. Jeżeli klient ma adres e-mail, do kolejki trafia potwierdzenie zamówienia.

Kontrola zamówienia przy zatwierdzeniuProgram najpierw sprawdza stan w magazynie, potem blokadę ERP, należności po terminie i wolny limit brutto. Bez przeszkód tworzy zlecenie wydania, a przy blokadzie prosi o uzasadnienie i oddaje decyzję kierownikowi.Zatwierdźzamówienie robocze1. Stan w magazyniekażda pozycja ≤ stan[53204] za mało towaru - odmowa2. Rozrachunki z ERPblokada, po terminie,wolny limit ≥ netto × 1,23Bez przeszkódZWZ w magazynieprzeszkoda[53208] Wymaga zgodyhandlowiec podajeuzasadnienieCzeka na zgodęstatus BLKKierownik lub dyrektorzgoda: ZWZ, odmowa: OdrzuconeZamówienie roboczego nie dotyczy kontroli: sprawdza się dopiero przy zatwierdzeniu.
Kolejność kontroli przy zatwierdzeniu zamówienia: stan, rozrachunki, zgoda kierownika, zlecenie wydania.
Studio CRM.net - ekran zamówienia po zatwierdzeniu z komunikatem Przekazane do magazynu, informacją o zleceniu wydania w Studio WMS.net i tabelą trzech pozycji z ilością, ceną, rabatem i wartością
Zamówienie po zatwierdzeniu: przekazane do magazynu jako zlecenie wydania.

Zapisz roboczo

Zamówienie robocze zapisuje pozycje bez kontroli stanu i limitu. Można je zmieniać, zatwierdzić albo anulować. Zatwierdzone zamówienia nie zmieniają już pozycji (komunikat [53207]).

Komunikaty

KomunikatZnaczenie
[53201] Dodaj co najmniej jedną pozycjęZamówienie bez towarów.
[53202] Towar bez ceny w kartotecePozycja nie ma ceny; skontaktuj się z administratorem kartoteki.
[53203] Każda pozycja musi mieć towar i ilość większą od zeraIlość zero lub ujemna.
[53204] Za mało towaru w magazynieLista towarów z ilością zamówioną i dostępną.
[53208] Zamówienie wymaga zgody kierownikaBlokada, zaległości albo limit; podaj uzasadnienie.
[53213] Termin dostawy nie może być w przeszłościData dostawy przed dziś.
[53009] Ktoś w międzyczasie zmienił to zamówienieOdśwież ekran i spróbuj ponownie.

Cenę i limit liczy serwer. Ekran pokazuje cenę, wartość i stan tylko do orientacji. Przy zatwierdzeniu procedura w bazie bierze ceny z kartoteki, rabat z ERP i stan z magazynu, więc nie da się obejść kontroli zmianą wartości w przeglądarce.

Powiązane strony

Najczęstsze pytania

Czy matryca rezerwuje towar?

Nie. Stan w kolumnie Dostępne jest tylko podglądem. Towar zajmuje się dopiero przy zatwierdzeniu, kiedy powstaje zlecenie wydania w magazynie.

Dlaczego cena klienta różni się od ceny katalogowej?

Cena klienta to cena z kartoteki pomniejszona o rabat stały klienta z ERP (na zrzucie 6 procent w profilu MED i 5 procent w OGR). Ostatecznie liczy ją serwer.

Czy mogę zamówić ułamkową liczbę sztuk?

Nie. Ilości w sztukach muszą być całkowite; program odrzuca wartości z przecinkiem.

Co zrobić, gdy program odmawia z powodu stanu?

Komunikat [53204] wymienia towary, których brakuje, z ilością zamówioną i dostępną. Zmniejsz ilość albo zamów później.

Słownik pojęć

Matryca
Lista towarów z ceną klienta, dostępnym stanem i polem ilości.
Cena klienta
Cena z kartoteki pomniejszona o rabat stały klienta z ERP.
Stan dostępny
Ilość z magazynu WMS; podgląd, który niczego nie rezerwuje.
ZWZ
Zlecenie wydania w magazynie, tworzone przy zatwierdzeniu zamówienia.

Autor opracowania: Adam Siemiątkowski

Ostatnia aktualizacja:

Opis dotyczy wersji demonstracyjnej Studio CRM.net z danymi fikcyjnymi.