Rejestr zamówień w Studio CRM.net - statusy, zlecenie WMS, faktura i numer KSeF
Rejestr zamówień pokazuje wszystkie zamówienia z zakresu konta wraz z ich realizacją: statusem, zleceniem wydania w magazynie, fakturą i numerem KSeF. Widać w nim także zamówienia z blokadą z uzasadnieniem i decyzją kierownika.
Na tej stronie
Gdzie znaleźć tę funkcję
Menu Sprzedaż, Zamówienia (u back office Obsługa, Zamówienia do sprawdzenia, a u dyrektora Dane, Zamówienia).
Kolumny
| Kolumna | Znaczenie |
|---|---|
| Numer, Data | Numer ZAM/RRRR/MM/nnnn i data zapisu. |
| Klient, Profil, Handlowiec | Klient, jego profil i handlowiec odpowiedzialny. |
| Typ, Kanał | Typ (z magazynu albo transferowe) i kanał (PH, TEL, B2B). |
| Status | Robocze, Czeka na zgodę, Zatwierdzone, W magazynie, Wydane, Zafakturowane, Do hurtowni, Odrzucone, Anulowane. |
| Wartość netto, Waga, kg | Wartość i waga zamówienia. |
| Termin dostawy, Hurtownia | Termin oraz hurtownia dla zamówień transferowych. |
| Zlecenie WMS, Faktura, Numer KSeF | Realizacja: numer zlecenia wydania, faktury i numeru KSeF. |
| Powód blokady, Uzasadnienie handlowca, Decyzja kierownika | Obsługa zamówień z blokadą. |
Nad tabelą stoi przedział czasowy (domyślnie ostatnie 30 dni). Filtry pod nagłówkami działają jak w innych rejestrach (interfejs użytkownika).
Pasek akcji
| Przycisk | Co robi |
|---|---|
| Nowe zamówienie | Otwiera zamówienie. |
| Podgląd | Pokazuje zamówienie z pozycjami i statusem. |
| Karta klienta | Otwiera kartę klienta zamówienia. |
| Decyzja | Dla zamówienia czekającego na zgodę otwiera ekran decyzji (kierownik, dyrektor). |
Jak rozpoznać, na jakim etapie jest zamówienie
Zamówienie ze statusem W magazynie ma wypełnioną kolumnę Zlecenie WMS i czeka na wydanie. Po wydaniu i synchronizacji ERP zmienia status na Zafakturowane i dostaje numer faktury oraz numer KSeF. Zamówienie Do hurtowni ma wypełnioną kolumnę Hurtownia i nie ma zlecenia ani faktury po stronie producenta. Zamówienie Czeka na zgodę ma uzasadnienie handlowca, a po decyzji także login i komentarz kierownika.
Rejestr czyta jedną tabelę. Zamówienia z CRM, z telefonu merchandisera i z portalu B2B trafiają do jednej tabeli. Rejestr nie łączy więc kilku źródeł, tylko filtruje jedno, a kolumna Kanał pokazuje pochodzenie.
Powiązane strony
Najczęstsze pytania
Dlaczego zamówienie jest „W magazynie”, a nie „Zafakturowane”?
Czeka na wydanie w magazynie. Po wydaniu ERP wystawia fakturę, a synchronizacja (dyrektor, back office albo generator demo) zmienia status.
Czy handlowiec widzi zamówienia innych handlowców?
Nie. Widzi zamówienia swoich klientów. Kierownik widzi zamówienia regionu, a dyrektor całej firmy.
Do czego służy przycisk Podgląd?
Otwiera ekran zamówienia z pozycjami, szczegółami i statusem. Przy zamówieniach czekających na zgodę dostępna jest też Decyzja.
Słownik pojęć
- Kanał
- Skąd pochodzi zamówienie: handlowiec (PH), telefon (TEL) albo portal B2B.
- Zlecenie WMS
- Numer zlecenia wydania w magazynie powstałego z zamówienia.
- Numer KSeF
- Numer faktury w symulacji ERP w formacie KSeF.