Pulpit kierownika w Studio CRM.net - zespół, zgody na zamówienia, lejek i podpowiedzi
Kierownik widzi wszystko, co dzieje się u jego handlowców: ile wizyt zaplanowano i wykonano, ile kosztuje otwarty lejek, które zamówienia czekają na zgodę i gdzie trzeba zareagować. Z pulpitu przechodzi do planu każdego handlowca, lejka zespołu i listy zgód.
Na tej stronie
Gdzie znaleźć tę funkcję
Po zalogowaniu na koncie kierownika otwiera się Pulpit kierownika. Przyciski w nagłówku: Lejek, Do zatwierdzenia i Ranking.
Kafle
| Kafel | Znaczenie |
|---|---|
| Wizyty zespołu dziś | Wykonane i zaplanowane wizyty oraz liczba handlowców. |
| Sprzedaż w miesiącu | Netto z faktur ERP w bieżącym miesiącu. |
| Do zatwierdzenia | Zamówienia z blokadą ERP czekające na zgodę. |
| Lejek ważony | Wartość ważona prawdopodobieństwem i liczba otwartych szans. |
Zespół dziś
Tabela zawiera handlowców w zakresie kierownika. Dla każdego widać region, wizyty w formie „wykonane / zaplanowane”, sprzedaż miesiąca i ostatnie zameldowanie z nazwą klienta oraz odległością od jego adresu (na przykład 102 m). Kliknięcie handlowca otwiera jego plan dnia, więc kierownik widzi i może zmienić wizyty zespołu.
Zamówienia do zatwierdzenia
Lista zamówień z blokadą (zaległości, blokada ERP, przekroczony limit) z numerem, placówką, wartością netto i powodem blokady. Zgodę lub odmowę wydaje się na osobnym ekranie, opisanym w zatwierdzaniu zamówień. Gdy nic nie czeka, ekran pokazuje „Nic nie czeka na zgodę”.
Podpowiedzi
Lista z klientami wymagającymi reakcji: przetarg z bliskim terminem i brakującą ofertą, należności po terminie, próbka po terminie zwrotu, klient, który zamawia rzadziej niż zwykle. Reguły podpowiedzi opisuje Mój dzień; na pulpicie kierownika są te same, ale dla całego zakresu.
Lejek według etapów
Pod listami są sumy otwartych szans według etapów (Kontakt, Badanie potrzeb, Test / próbki, Oferta / przetarg) z liczbą i wartością. Szczegóły opisuje Lejek sprzedaży, a ekran Lejek z pulpitu pokazuje szanse całego zespołu.
Zespół w terenie
Przycisk Mapa zespołu pokazuje ostatnie zameldowania handlowców: kto, kiedy, u którego klienta i ile metrów od jego adresu. Prawdziwa mapa z kafelkami jest planowana w etapie E2; dziś ekran ma listę z odnośnikami do nawigacji w telefonie.
Zakres decyduje o liczbach. Pulpit kierownika i pulpit dyrektora to ten sam ekran, a różni je wyłącznie zakres konta. Dlatego te same liczby widać w rejestrze, na mapie i w podpowiedziach.
Powiązane strony
- Zgoda kierownika na zamówienie
- Lejek sprzedaży
- Zmiana terminu i odwołanie
- Pulpit dyrektora
- Role i logowanie
Najczęstsze pytania
Czy kierownik widzi klientów innych regionów?
Nie. Zakres kierownika to klienci przypisani do niego i jego zespołu. Całą firmę widzi dyrektor.
Czy kierownik może zaplanować wizytę za handlowca?
Tak. Z planu handlowca otwieranego z pulpitu kierownik może dodać, zmienić termin albo odwołać wizytę.
Skąd się bierze „sprzedaż w miesiącu”?
Z faktur netto zsynchronizowanych z ERP w bieżącym miesiącu, więc zamówienie liczy się po wydaniu i fakturze.
Dlaczego przy zameldowaniu jest odległość?
Program porównuje położenie telefonu z adresem klienta. Duża odległość to sygnał do wyjaśnienia, a nie blokada.
Słownik pojęć
- Zespół dziś
- Tabela handlowców z wizytami dnia i sprzedażą miesiąca.
- Lejek ważony
- Wartość szans pomnożona przez prawdopodobieństwo.
- Zakres
- Zbiór klientów, których dane widzi konto.