Konta i zakresy danych w Studio CRM.net - role, poziomy P R A K i przełożeni
Zakres danych konta wynika z trzech rzeczy: roli (menu i ekrany), poziomu (czyich klientów widać) i profilu branżowego (nazewnictwo i pola). Wszystkie trzy ustawia administrator, a ekrany tylko się do nich stosują.
Na tej stronie
Role programowe
Wszystkie role Studio CRM.net należą do jednej roli systemowej CRM. Użytkownik dostaje jedną z sześciu ról programowych:
| Rola | Kto | Ekran startowy |
|---|---|---|
| CRM_PH | Przedstawiciel handlowy | Mój dzień |
| CRM_MER | Merchandiser | Trasa dnia na telefonie |
| CRM_KIER | Kierownik regionu | Pulpit kierownika |
| CRM_DYR | Dyrektor sprzedaży | Pulpit dyrektora |
| CRM_BO | Back office | Pulpit obsługi |
| CRM_B2B | Klient w portalu | Start portalu |
Poziom i zakres konta
Każde konto ma wpis zakresu: login, poziom, profil branżowy i powiązanego pracownika ze struktury sprzedaży (kartoteka pracowników). Poziom decyduje o dostępie do klientów:
| Poziom | Kto | Co widzi |
|---|---|---|
| P | Handlowiec, merchandiser | Własnych klientów. |
| R | Kierownik regionu | Klientów własnych i podległych handlowców. |
| A | Dyrektor, back office | Całą firmę. |
| K | Klient B2B | Tylko własną firmę. |
Program nie bierze poziomu z adresu ekranu ani z pola formularza: każde zapytanie rejestru i każda procedura łączy się z kontekstem konta. Ten sam adres otwarty z innego konta pokazuje inne dane.
Struktura sprzedaży
Pracownicy tworzą hierarchię przez pole przełożonego: handlowcy podlegają kierownikowi regionu, kierownicy dyrektorowi. Kierownik widzi klientów swoich handlowców i własnych, dyrektor wszystkich. Zmiana przełożonego w kartotece zmienia zakres kierownika od razu. W demo struktura ma 11 pracowników: handlowców i merchandisera obu profili, kierowników regionów, dyrektora i koordynatora sprzedaży.
Konto klienta B2B
Konto klienta ma poziom K i jest powiązane z kontrahentem przez pole identyfikatora kontrahenta w danych konta. Klient widzi wyłącznie własne zamówienia, faktury i saldo (portal B2B).
Logowanie i strona startowa
Strona startowa konta to pulpit jego roli: handlowiec Mój dzień, kierownik pulpit kierownika, dyrektor pulpit dyrektora, back office pulpit obsługi, klient start portalu. Konto merchandisera ma stronę startową w powłoce telefonu (Studio CRM.net na telefonie). W demo konta mają logowanie jednym kliknięciem z listy kont demo.
Dobre praktyki
- Nowemu handlowcowi dopisz pracownika w kartotece, wskaż przełożonego i dopiero potem załóż konto z zakresem, bo zakres odwołuje się do pracownika.
- Zmianę regionu klienta zacznij od opiekuna: zakres wynika z opiekuna klienta, a nie z samego regionu.
- Konta dyrektora i back office mają ten sam poziom A, ale inne role: różni je menu i prawo wydawania zgody.
Powiązane strony
Najczęstsze pytania
Czy można dać jednemu użytkownikowi dwie role?
Użytkownik ma jedną rolę programową, ale w nagłówku konta może przełączyć rolę (polecenie Zmień rolę), jeśli ma do niej dostęp.
Czy kierownik widzi klientów handlowca po jego odejściu?
Tak, jeśli klienci pozostają przypisani do handlowca w jego strukturze. Po przepisaniu klientów do innego opiekuna widzi ich nowy zakres.
Jak ograniczyć dostęp do jednego profilu?
Wpisem profilu w zakresie konta. Konto z profilem MED widzi towary, pola i słowniki medyczne, konto OGR ogrodnicze.
Słownik pojęć
- Zakres konta
- Zbiór klientów dostępnych dla konta, wynikający z poziomu i struktury sprzedaży.
- Poziom konta
- Litera P, R, A albo K określająca szerokość dostępu do danych.
- Przełożony
- Pracownik wyżej w strukturze sprzedaży.