Rozrachunki i limity w Studio CRM.net - saldo, kwota po terminie i wykorzystanie limitu
Ekran pokazuje klientów z zakresu konta z ich saldem, kwotą po terminie, limitem kupieckim i wykorzystaniem limitu. Dzięki niemu handlowiec wie, z kim porozmawiać o płatności, zanim przyjmie zamówienie, a kierownik widzi, których klientów dotyczą blokady.
Na tej stronie
Gdzie znaleźć tę funkcję
Menu Informacje, Rozrachunki i limity (u dyrektora Dane, Rozrachunki). Klient B2B widzi własne saldo i limit na starcie portalu.
Kafle
| Kafel | Znaczenie |
|---|---|
| Saldo należności | Suma sald klientów w zakresie konta i liczba placówek. |
| Po terminie | Kwota po terminie i liczba klientów z zaległościami. |
| Blokady ERP | Liczba klientów z blokadą; zamówienia tylko za zgodą kierownika. |
Filtry i tabela
Chipy nad tabelą zawężają listę: Wszyscy, Z zaległościami, Blokada oraz Limit ponad 90%. Tabela pokazuje dla każdego klienta placówkę (z miejscowością i opiekunem), saldo, kwotę po terminie z wiekiem najstarszej faktury w dniach, limit kupiecki, wykorzystanie jako pasek procentowy i status (Aktywny albo Blokada ERP). Kliknięcie wiersza otwiera kartę klienta na zakładce faktur.
Jak program używa tych danych
| Gdzie | Jak wykorzystuje dane |
|---|---|
| Karta klienta | Kafle salda i wolnego limitu, ostrzeżenie o blokadzie i zaległościach. |
| Plan dnia | Etykiety „Blokada ERP” i „Po terminie, kwota” przy wizycie. |
| Zamówienie | Przy zatwierdzeniu: blokada, należności po terminie i wolny limit wobec wartości brutto. |
| Podpowiedzi | Reguły „Należności po terminie” i „Limit kupiecki”. |
| Rejestr klientów | Kolumny limit kupiecki, saldo, po terminie i wolny limit oraz sumy w stopce. |
Kolor paska wykorzystania
Pasek wykorzystania ma kolor ostrzegawczy, gdy wykorzystanie przekracza 90 procent limitu. Ta sama wartość uruchamia regułę podpowiedzi Limit kupiecki na pulpicie.
Rozrachunki liczy jedna procedura. Saldo, kwotę po terminie i wolny limit przelicza jedna procedura z faktur i zamówień w magazynie, wywoływana przy zatwierdzeniu zamówienia i przy synchronizacji. Ekrany tylko je odczytują, więc karta klienta, plan dnia i rejestr pokazują te same liczby.
Powiązane strony
Najczęstsze pytania
Co oznacza „32 dni” pod kwotą po terminie?
To wiek najstarszej faktury po terminie. Im starsza należność, tym wyższy priorytet rozmowy o płatności.
Czy handlowiec może zdjąć blokadę ERP?
Nie. Blokada pochodzi z ERP. Zamówienie klienta z blokadą wymaga zgody kierownika, ale sama blokada zostaje do czasu spłaty w ERP.
Skąd się bierze limit kupiecki?
Z ERP (w demo z symulacji). Wolny limit to limit pomniejszony o saldo i rezerwacje zamówień przekazanych do magazynu.
Dlaczego saldo klienta się zmienia po zamówieniu?
Zamówienie przekazane do magazynu rezerwuje limit, a po wydaniu i fakturze trafia do salda. Synchronizacja ERP przelicza oba.
Słownik pojęć
- Saldo
- Suma należności klienta z faktur do zapłaty.
- Po terminie
- Część salda, której termin płatności minął.
- Limit kupiecki
- Kwota, do której klient może kupować na kredyt.
- Wykorzystanie
- Saldo i rezerwacje jako procent limitu.