O programie Studio CRM.net - CRM dla handlowców w terenie z ERP i magazynem

Studio CRM.net to system CRM zbudowany pod handel terenowy: dystrybutorów i producentów, których handlowcy codziennie jeżdżą do placówek, sklepów i hurtowni. Od typowych CRM-ów różni go to, że zna stan magazynu, limity kupieckie i faktury klienta, bo działa na jednej platformie razem z magazynem Studio WMS.net.

Problem, który program rozwiązuje

Handlowiec w terenie podejmuje w ciągu dnia kilkanaście decyzji, do których potrzebuje danych z trzech różnych miejsc: z kalendarza i notatek (kiedy i o czym rozmawiał z klientem), z systemu księgowego (czy klient nie zalega z płatnością i ile ma wolnego limitu) oraz z magazynu (czy towar, który obiecuje, jest dostępny). Zwykle musi dzwonić do biura albo pamiętać. Studio CRM.net zbiera te dane na karcie klienta i w matrycy zamówienia, więc odpowiedź jest pod ręką jeszcze przed wejściem do placówki.

Co program oferuje

Program obejmuje pełny dzień pracy handlowca i pracę osób, które nim zarządzają.

• Plan dnia i trasa - lista wizyt, telefonów i zadań z ostrzeżeniami, nawigacja do klienta i zameldowanie. Opisuje je sekcja Mój dzień.
• Wizyta jako dokument - zaplanowana, zameldowana położeniem telefonu, zamknięta raportem z następnym krokiem. Sekcja Wizyty i rozmowy.
• Karta klienta 360 - dane, osoby ze zgodami, oś czasu, rozrachunki, produkty, szanse i zamówienia. Sekcja Klienci i osoby.
• Sprzedaż - lejek szans, zamówienie z matrycą i kontrolą stanu oraz limitu, zgoda kierownika, zamówienie przez hurtownię. Sekcja Sprzedaż i zamówienia.
• Teren branżowy - audyt półki w profilu OGR, ewidencja próbek i przetargi z pakietami w profilu MED. Sekcja Audyty, próbki, przetargi.
• Finanse i magazyn - rozrachunki, faktury z numerem KSeF i stany. Sekcja Finanse i magazyn.
• Zarządzanie - pulpity kierownika i dyrektora, ranking, pulpit back office. Sekcja Kierownik, dyrektor, back office.
• Klient B2B - portal, w którym klient sam zamawia i sprawdza faktury. Sekcja Portal klienta B2B.

Jeden rdzeń, profile branżowe

Rdzeń programu jest wspólny dla wszystkich branż: plan dnia, wizyta, karta klienta, szansa, zamówienie, rozrachunki. Branżę wyznacza profil, który zmienia słownictwo (placówka albo sklep), cele wizyt, etapy lejka, pola karty klienta i ekrany branżowe. W demo działają dwa profile, MED i OGR; opisuje je strona profile branżowe.

Platforma, na której działa

Studio CRM.net jest rolą w platformie StudioSystem ST, tej samej, na której działają Studio WMS.net, VSS.net, RMA.net i TCS.net. Dzięki temu CRM korzysta z gotowych elementów platformy: logowania i ról, kalendarza, rejestrów z filtrami i eksportem, słowników, kolejek SMS i e-mail oraz stanów magazynowych z WMS. Nie wymaga osobnej bazy ani integracji między systemami. Szczegóły podaje strona integracje.

Czego w tej wersji demonstracyjnej nie ma

Instrukcja opisuje to, co działa w demo. Kilka funkcji zaplanowano na kolejne etapy i nie należy ich szukać w menu:

• mapa z kafelkami, mapa zespołu i raporty analityczne (dziś lista z linkami do nawigacji i odnośniki do rejestrów),
• pobranie danych firmy z GUS po numerze NIP,
• oferty jako osobne dokumenty z wydrukiem, koszty wizyt i rozliczenie delegacji,
• ekran administratora do edycji słowników i profili (dziś konfiguracja w bazie, patrz sekcja Administrator),
• praca bez zasięgu z zapisem w telefonie i wysyłką po powrocie sieci,
• pozostałe profile branżowe: chemia, meble, budownictwo i agro.

Dane demonstracyjne. Wszystkie nazwy firm, osób, adresów, numerów NIP i numerów KSeF w demo są fikcyjne. Rozrachunki i faktury pochodzą z symulacji ERP, a SMS-y i e-maile nie wychodzą na zewnątrz.

Powiązane strony

• Role i logowanie
• Profile branżowe
• Integracje: ERP, WMS, komunikacja
• Pulpit Mój dzień
• Instrukcja Studio WMS.net (magazyn)