Plan dnia i trasa w Studio CRM.net - nawigacja, zameldowanie, raport i zmiana terminu
Plan dnia to lista wizyt, telefonów i zadań na wybrany dzień z przyciskami do pracy w terenie. Handlowiec nawiguje do klienta, melduje się, pisze raport, przesuwa termin albo odwołuje spotkanie. Kierownik może otworzyć plan dowolnego handlowca ze swojego zespołu.
Na tej stronie
Gdzie znaleźć tę funkcję
Plan otwiera się z menu Mój dzień, Plan dnia i trasa albo przyciskiem Plan i trasa na pulpicie. Na telefonie handlowca w trasie służy do tego ekran Trasa dnia.
Wybór dnia i handlowca
Pasek nad listą ma strzałkę powrotu do poprzedniego dnia, pole daty z kalendarzem, przycisk następnego dnia, przycisk Dziś oraz podpis „wykonane N z M” i dzień tygodnia. Kierownik i dyrektor widzą dodatkowo pole wyboru handlowca z zespołu.
Pozycje planu
Każda pozycja ma numer, godzinę, klienta, status, opis (rodzaj, cel, osoba, adres) i ostrzeżenia takie jak na pulpicie (Pulpit Mój dzień). Przyciski po prawej zależą od rodzaju działania.
| Przycisk | Dla jakiej pozycji | Co robi |
|---|---|---|
| Nawiguj | wizyta i telefon | Otwiera nawigację do adresu klienta w mapach. |
| Zamelduj | wizyta zaplanowana | Zapisuje położenie telefonu i odległość od adresu; ponad próg prosi o powód. |
| Raport | wizyta i telefon | Otwiera raport z wynikiem i następnym krokiem. |
| Zegar | wizyta zaplanowana | Zmienia termin wizyty (data, godzina, czas). |
| Krzyżyk | wizyta zaplanowana lub w trakcie | Odwołuje wizytę; wymagany powód. |
| Szczegóły | wizyta wykonana | Pokazuje zameldowanie, wynik i następny krok. |
Jak wykonać wizytę krok po kroku
- Otwórz plan na dziś i sprawdź ostrzeżenia przy wizytach, szczególnie blokadę ERP i należności po terminie.
- Kliknij Nawiguj, żeby otworzyć trasę w mapach telefonu albo przeglądarki.
- Po dojściu do klienta kliknij Zamelduj. Przeglądarka zapyta o położenie; program zapisze je i porówna z adresem klienta (Zameldowanie w terenie).
- Po spotkaniu kliknij Raport: zaznacz, co zrobiono, wybierz wynik, popraw następny krok i termin, napisz notatkę i zakończ wizytę (Raport z wizyty).
- Gdy spotkanie się przesuwa, użyj zegara; gdy się nie odbędzie, krzyżyka z powodem (Zmiana terminu i odwołanie).
Komunikaty i typowe pomyłki
Telefon nie ma przycisku Zamelduj, bo zameldowanie dotyczy wizyt u klienta, a rozmowa telefoniczna ma tylko raport. Gdy przeglądarka nie ma zgody na położenie, program odmawia kodem [53114] i prosi o włączenie lokalizacji. Zameldowanie dalej niż próg profilu prosi o powód ([53104]). Odwołanie bez powodu kończy się komunikatem [53107].
Plan chroni zakres. Handlowiec widzi i zmienia tylko własne wizyty, a kierownik wizyty swojego zespołu. Próba otwarcia wizyty spoza zakresu kończy się komunikatem o braku uprawnień, a nie błędem ekranu.
Powiązane strony
Najczęstsze pytania
Czy mogę zaplanować wizytę z planu dnia?
Tak, przyciskiem Nowa wizyta na pasku. Formularz otwiera się z proponowaną datą i godziną, które możesz zmienić.
Czy kierownik może zmienić plan handlowca?
Może przesunąć albo odwołać wizytę handlowca ze swojego zespołu. Wizyta spoza zespołu zwraca komunikat [53110].
Dlaczego przy telefonie nie ma przycisku Zamelduj?
Zameldowanie potwierdza obecność u klienta, więc dotyczy wizyt. Rozmowę telefoniczną zamyka się raportem albo notatką z rozmowy.
Czy plan na jutro się różni od planu na dziś?
Układ jest ten sam. Na jutro handlowiec widzi zaplanowane wizyty z godzinami i może je przesunąć lub odwołać.
Słownik pojęć
- Plan dnia
- Lista wizyt, telefonów i zadań handlowca na wybrany dzień.
- Zameldowanie
- Zapis położenia telefonu przy wizycie z odległością od adresu klienta.
- Raport
- Zakończenie wizyty z wynikiem, następnym krokiem i notatką.
- Próg odległości
- Odległość (300 m), po której zameldowanie wymaga powodu.