Zgody RODO w Studio CRM.net - zmiana zgody ze źródłem, historia zgód i anonimizacja osoby
Każda osoba kontaktowa ma trzy zgody: na e-mail, SMS i telefon. Zmiana zgody zapisuje źródło, powód i autora w historii, której nie da się poprawić ani usunąć. Wiadomości marketingowe wychodzą tylko kanałem z aktywną zgodą, a kierownik może zanonimizować osobę na jej prośbę.
Na tej stronie
Gdzie znaleźć tę funkcję
Zgody są na ekranie osoby kontaktowej (z karty klienta, zakładka Osoby kontaktowe). Zestawienie wszystkich osób z datami zmian ma menu Klienci, Zgody RODO. Opis samej osoby kontaktowej: osoby kontaktowe.
Nowa osoba
W formularzu nowej osoby włączasz zgody przełącznikami i podajesz źródło zgody (na przykład wizyta, formularz, umowa). Przy udzielonej zgodzie źródło jest wymagane, a data ustawia się sama.
Zmiana zgody istniejącej osoby
- Kliknij Zmień zgodę. Przełączniki na ekranie pokazują tylko stan i nie zmieniają go bezpośrednio.
- Wybierz kanał (e-mail, SMS, telefon) i udzielenie albo wycofanie.
- Podaj źródło (wymagane przy udzieleniu) i opcjonalnie powód.
- Zapisz. Nowy wpis pojawia się w historii zgód pod formularzem.
Historia zgód
Historia pokazuje, kiedy, jakim kanałem, czy zgoda była udzielona czy wycofana, źródło, powód i kto ją zapisał. Wpisów nie można zmienić ani usunąć.
Anonimizacja
Kierownik albo dyrektor może kliknąć Anonimizuj osobę. Program usuwa nazwisko, telefon i e-mail, wycofuje zgody i ukrywa osobę na listach. Wizyty, oferty, zamówienia i historia zgód zostają, żeby dokumenty klienta były kompletne.
Zestawienie zgód
Rejestr Klienci, Zgody RODO pokazuje klienta, osobę, stanowisko, profil, zgodę na każdy kanał z datą ostatniej zmiany, źródło zgody, datę ostatniej zmiany i liczbę wpisów historii. Pasek ma przyciski Osoba i historia zgód oraz Karta klienta.
Powiązane strony
Najczęstsze pytania
Czy SMS z przypomnieniem o wizycie wymaga zgody?
Tak. Bez zgody osoby na SMS opcja przypomnienia w formularzu wizyty jest nieaktywna.
Czy mogę poprawić błędny wpis historii?
Nie. Zmianę opisuje kolejny wpis, na przykład wycofanie zgody z powodem „pomyłka przy zapisie”.
Co zostaje po anonimizacji?
Wizyty, oferty, zamówienia i historia zgód. Znikają dane osobowe: nazwisko, telefon i e-mail.
Słownik pojęć
- Źródło zgody
- Sposób, w jaki osoba udzieliła zgody, na przykład wizyta albo formularz.
- Historia zgód
- Lista zmian zgód osoby bez możliwości edycji.
- Anonimizacja
- Usunięcie danych osobowych osoby przy zachowaniu dokumentów klienta.