Plan sprzedaży i wizyt w Studio CRM.net - plan miesięczny, grupy towarowe i wykonanie
Plan ustala przełożony na każdy miesiąc: wartość sprzedaży, liczbę wizyt i opcjonalnie plan na grupy towarowe. Program sam liczy wykonanie z faktur klientów i z wykonanych wizyt terenowych, więc handlowiec, kierownik i dyrektor widzą te same liczby.
Na tej stronie
Gdzie znaleźć tę funkcję
| Rola | Menu | Co widzi |
|---|---|---|
| Handlowiec | Sprzedaż, Mój plan | Własny wiersz; plan tylko do odczytu. |
| Kierownik regionu | Sprzedaż, Plany i realizacja | Swój zespół; ustala plany handlowców. |
| Dyrektor | Analizy, Realizacja planów | Wszystkich handlowców i kierowników; ustala plany kierowników. |
Co pokazuje tabela
Dla każdego pracownika: plan sprzedaży, sprzedaż (faktury netto klientów, którymi pracownik się opiekuje), pasek wykonania, plan wizyt, wizyty wykonane (tylko wizyty terenowe; telefony i e-maile się nie liczą), pasek wykonania wizyt i liczba grup towarowych z planem. Cztery kafle sumują zespół. Miesiąc wybierasz listą nad tabelą.
Ustalenie planu
- Kliknij ikonę w wierszu pracownika. Otwiera się okno planu na wybrany miesiąc ze sprzedażą i liczbą wizyt z tego miesiąca.
- Wpisz plan sprzedaży (wymagany), plan wizyt i uwagi.
- W części Plan na grupy towarowe wpisz plan tylko tam, gdzie go potrzebujesz; puste pole oznacza grupę bez planu. Obok każdej grupy widać sprzedaż w miesiącu.
- Kliknij Zapisz plan. Suma planów grup nie może przekroczyć planu ogółem.
Plan można ustalać od poprzedniego miesiąca do roku naprzód. Własnego planu kierownik nie ustala; robi to dyrektor. Handlowiec widzi swój plan tylko do odczytu.
Kopiuj plan z miesiąca
Przycisk Kopiuj plan z miesiąca przenosi plany zespołu (ogółem i na grupy) z wybranego miesiąca na miesiąc ustawiony na ekranie, tylko dla osób, które nie mają jeszcze planu na ten miesiąc. Istniejące plany zostają bez zmian.
Powiązane strony
Najczęstsze pytania
Skąd program bierze sprzedaż?
Z faktur netto klientów, którymi opiekuje się pracownik, wystawionych w danym miesiącu.
Dlaczego wizyt jest mniej niż w kalendarzu?
Wykonanie liczy tylko wizyty terenowe zakończone raportem. Telefony, e-maile i wizyty odwołane się nie liczą.
Czy merchandiser ma plan sprzedaży?
W demo merchandiser ma sam plan wizyt; plan wartości dotyczy handlowców.
Słownik pojęć
- Plan ogółem
- Miesięczna wartość sprzedaży netto, którą pracownik ma osiągnąć.
- Plan grupy
- Część planu przypisana do grupy towarowej.
- Wykonanie
- Sprzedaż albo wizyty jako procent planu.