Zgoda na rabat oferty w Studio CRM.net - lista ofert ponad próg, uzasadnienie i decyzja kierownika
Rabat ponad próg profilu wymaga zgody przełożonego. Kierownik widzi takie oferty na liście z uzasadnieniem handlowca, otwiera ofertę i decyduje: zgoda pozwala ją wysłać klientowi, odmowa odsyła do poprawy z powodem.
Na tej stronie
Gdzie znaleźć tę funkcję
Menu kierownika Sprzedaż, Oferty do zatwierdzenia. Kierownik dostaje też powiadomienie z kolejki komunikacji (szablon „Oferta do zatwierdzenia”). Lista obejmuje oferty handlowców z zakresu konta; dyrektor widzi całą firmę.
Lista ofert
Wiersz pokazuje numer i wersję oferty, datę wysłania do zgody, placówkę, handlowca, wartość netto, rabat maksymalny oraz powód (rabat ponad próg) z uzasadnieniem handlowca. Ikona w wierszu otwiera ofertę.
Decyzja
- Otwórz ofertę z listy. Na górze stoi ramka z powodem i uzasadnieniem handlowca, niżej sumy, pozycje z rabatami, warunki i wersje oferty.
- Kliknij Zatwierdź rabat, żeby zgodzić się na rabat, albo Odrzuć, żeby odmówić. Odmowa wymaga powodu.
- Po zgodzie oferta ma status Zatwierdzona i handlowiec wysyła ją klientowi. Po odmowie oferta wraca do handlowca z powodem; może przygotować nową wersję z mniejszym rabatem.
Decyzja zostaje w ofercie. Login kierownika, czas i powód odmowy zapisują się przy ofercie, a rejestr ofert ma kolumny Powód zgody kierownika i Powód odrzucenia.
Powiązane strony
Najczęstsze pytania
Gdzie ustawia się próg rabatu?
W profilu branżowym, w panelu administratora: Parametry i reguły, pole Próg rabatu oferty. W demo 8 procent dla MED i 12 procent dla OGR.
Czy zgoda wysyła ofertę klientowi?
Nie. Zatwierdzenie rabatu zmienia status na Zatwierdzona; wysyła handlowiec przyciskiem Wyślij.
Słownik pojęć
- Oferta do zgody
- Oferta z rabatem ponad próg profilu, czekająca na decyzję przełożonego.
- Zgoda na rabat
- Decyzja kierownika pozwalająca wysłać ofertę z rabatem ponad próg.