Panel administratora Studio CRM.net - profile, reguły, słowniki, szablony, konta i dziennik zmian
Panel administratora zmienia konfigurację Studio CRM.net bez SQL: progi i terminy profili, reguły podpowiedzi, słowniki i szablony wiadomości. Każda zmiana trafia do dziennika z wartością przed i po. Panel jest dla roli CRM - administrator; inne konta, także dyrektora, widzą komunikat o braku uprawnień.
Na tej stronie
Menu panelu
| Sekcja menu | Pozycja | Co robi |
|---|---|---|
| Konfiguracja | Parametry i reguły | Progi i terminy profili, reguły podpowiedzi. Ekran startowy konta. |
| Konfiguracja | Słowniki | Opisy, kolejność, wartości i aktywność pozycji; nowe pozycje w wybranych słownikach. |
| Konfiguracja | Szablony wiadomości | Treść, kanał i aktywność szablonów e-mail, SMS i Teams. |
| Nadzór | Konta i zakresy | Podgląd kont, ról, zakresów i profili. |
| Nadzór | Dziennik zmian | Zmiany konfiguracji i błędy modułu. |
Parametry profilu
Wybierz profil (wyroby medyczne albo ogród) i zmień: próg rabatu oferty w procentach, ważność oferty w dniach, dozwoloną odległość zameldowania w metrach oraz terminy następnego kroku po wizycie: po spotkaniu, po ofercie i bez decydenta. Zapisz profil zapisuje tylko to, co zmieniłeś. Jeśli ktoś zmienił profil w międzyczasie, odśwież ekran i zapisz ponownie.
Reguły podpowiedzi
Kliknij ikonę w wierszu reguły. W oknie włączasz albo wyłączasz regułę, zmieniasz priorytet (1 do 100, wyższy jest ważniejszy) i parametry w formacie JSON, na przykład {"dni":5}. Nazwy pól zależą od reguły i widać je w wierszu tabeli. Źle zapisany JSON zostanie odrzucony przed wysłaniem. Zmiana działa od razu: wyłączona reguła znika z podpowiedzi w „Moim dniu” i na karcie klienta.
Słowniki
Słownik wybierasz chipem (w nawiasie liczba aktywnych pozycji). Kliknięcie wiersza pozwala zmienić opis, kolejność, wartość i aktywność. Kod pozycji nie zmienia się po zapisaniu, a pozycji się nie usuwa, tylko wyłącza; w słowniku zostaje co najmniej jedna aktywna pozycja.
| Rodzaj słownika | Co można zmienić |
|---|---|
| Cele wizyt, powody przegranej, źródła szans, typy kosztów, typy klientów, oddziały, specjalizacje, stanowiska, tryby postępowania, sieci, formy finansowania, formaty sklepów | Wszystko, także nowe pozycje. Kod: litery, cyfry, „-” i „_”, do 20 znaków. |
| Etapy lejka, wyniki wizyt, cele prezentacji, rodzaje czynności, audyty, dni tygodnia | Opis, kolejność i wartość istniejących pozycji. Wartość to prawdopodobieństwo wygranej (etapy), liczba dni do następnego kroku (wyniki wizyt) albo stawka za kilometr (typy kosztów). |
Typ kosztu „Przejazd prywatnym samochodem (km)” liczy kwotę ze stawki, więc ma stawkę większą od zera i nie da się go wyłączyć. Nowy typ kosztu może być kwotowy albo kilometrowy; kilometrowy wymaga stawki.
Szablony wiadomości
Szablon ma nazwę, kanał (e-mail, SMS, Teams), treść do 2000 znaków i aktywność. Znaczniki w klamrach, na przykład {KLIENT}, wstawiasz przyciskami pod treścią. Można użyć tylko znaczników, które występują w istniejących szablonach: inny znacznik wyszedłby do klienta jako tekst w klamrach, więc program go odrzuca.
Konta i zakresy
Podgląd kont CRM: konto, osoba, rola, zakres danych (handlowiec, kierownik regionu, cała firma, klient) i profil. Panel niczego tu nie zmienia; zakres konta ustala administrator bazy (konta i zakresy).
Dziennik zmian
Zakładka Zmiany konfiguracji pokazuje ostatnie 200 zmian z podziałem na profile, reguły, słowniki i szablony; kliknięcie wiersza pokazuje wartość przed i po. Zakładka Błędy modułu zbiera ostatnie 100 błędów zapisanych przez moduł CRM, do diagnozy.
Powiązane strony
Najczęstsze pytania
Czy dyrektor ma dostęp do panelu?
Nie. Panel jest dla roli CRM - administrator oraz administratorów platformy. Dyrektor widzi komunikat o braku uprawnień.
Czy można dopisać nowy etap lejka?
Nie z panelu. Etapy lejka, wyniki wizyt i rodzaje czynności sterują ekranami, więc w panelu zmienia się tylko ich opis, kolejność i wartość.
Czy zmiana w panelu wymaga odświeżenia pamięci podręcznej?
Nie. Panel zapisuje dane, które ekrany czytają przy każdym otwarciu; wystarczy odświeżyć ekran.
Słownik pojęć
- Parametry reguły
- Obiekt JSON z progami reguły, na przykład liczba dni.
- Znacznik szablonu
- Pole w klamrach podstawiane przy wysyłce, na przykład {KLIENT}.
- Dziennik zmian
- Zapis zmian konfiguracji z autorem, czasem i wartością przed i po.