Koszty wizyt w Studio CRM.net - kilometry, paliwo, parking, zgoda kierownika i rozliczenie
Handlowiec wpisuje koszty dojazdu i wydatki w terenie, najlepiej od razu z wizytą, której dotyczą. Kierownik zatwierdza je albo odrzuca z powodem, a back office rozlicza zatwierdzone koszty jednym numerem rozliczenia na pracownika i miesiąc.
Na tej stronie
Gdzie znaleźć tę funkcję
Menu Teren, Koszty wizyt (merchandiser: kafel Koszty na telefonie), przycisk Koszt na karcie wizyty i menu Nowy, Koszt. Kierownik ma Zespół, Koszty do zatwierdzenia, back office Obsługa, Koszty do rozliczenia, a dyrektor rejestr Dane, Koszty wizyt z eksportem do Excela.
Nowy koszt
- Podaj datę kosztu: do 60 dni wstecz, nie z przyszłości.
- Wybierz typ kosztu: przejazd prywatnym samochodem (km), paliwo, parking, autostrada, dieta albo nocleg.
- Dla przejazdu wpisz kilometry; kwotę program liczy ze stawki i pokazuje ją od razu pod polem (w demo 1,15 zł za km). Dla pozostałych typów wpisz kwotę.
- Opcjonalnie wskaż wizytę: lista podaje własne wizyty z ostatnich 45 dni. Dopisz opis.
- Kliknij Zapisz. Koszt ma status Zgłoszony i czeka na decyzję kierownika.
Do decyzji kierownika koszt można poprawić albo usunąć; po decyzji jest tylko do odczytu. Odrzucony koszt pokazuje powód odrzucenia.
Lista kosztów
Kafle sumują koszty miesiąca według statusu: czeka na decyzję, do rozliczenia, odrzucone, rozliczone. Miesiąc wybierasz listą, a chipy zawężają tabelę do statusu.
Zatwierdzanie przez kierownika
Kierownik regionu widzi koszty swojego zespołu (przełącznik Zespół albo Moje), zaznacza pozycje i klika Zatwierdź zaznaczone albo Odrzuć zaznaczone; odrzucenie wymaga powodu. Własnych kosztów kierownik nie zatwierdza, robi to dyrektor.
Rozliczenie przez back office
Back office widzi koszty zatwierdzone, zaznacza je i klika Rozlicz zaznaczone. Każdy pracownik dostaje numer rozliczenia RK/rok/miesiąc/numer, a koszty przechodzą w status Rozliczony.
Na telefonie
Powiązane strony
Najczęstsze pytania
Skąd program bierze stawkę za kilometr?
Ze słownika typów kosztów. Stawkę zmienia administrator w panelu: Słowniki, typy kosztów.
Czy mogę dodać koszt sprzed dwóch miesięcy?
Nie. Data kosztu może być najwyżej 60 dni wstecz.
Co zrobić z odrzuconym kosztem?
Odrzucony koszt jest tylko do odczytu z powodem. Jeśli powód da się usunąć, na przykład brakuje opisu trasy, dodaj nowy koszt z poprawnymi danymi.
Słownik pojęć
- Koszt zgłoszony
- Koszt wpisany przez pracownika, czekający na decyzję kierownika.
- Rozliczenie
- Numer RK łączący zatwierdzone koszty pracownika z miesiąca.
- Stawka za km
- Kwota za kilometr przejazdu prywatnym samochodem; ze słownika typów kosztów.