W opisywanym wdrożeniu Studio TCS.net narzędziownia ma cztery menu dla czterech zadań. Pełne menu kierownika magazynu ma pięć sekcji, węższe menu operatora trzy, a telefon serwisanta cztery pozycje. Lista artykułów w dokumentach i zestawienia przeglądów filtrują dane po dziale zalogowanego użytkownika, a dokumenty można edytować tylko w buforze. Opis dotyczy konfiguracji jednego wdrożenia, według stanu z października 2026.
Przegląd ról i menu
| Rola | Sekcje menu | Do czego służy |
|---|---|---|
| Kierownik magazynu | Pięć sekcji: Nowy, Narzędziownia, Magazyn, Kartoteki, Informacje. | Kartoteki i słowniki oraz dokumenty, w tym wypożyczenia dla firm zewnętrznych. |
| Operator | Trzy sekcje: Nowy, Narzędziownia, Magazyn. | Dokumenty bez kartotek i słowników, ze zwrotem od firmy zewnętrznej. |
| Pracownik | Poza zakresem opisu. | Roli nie opisujemy. |
| Telefon serwisanta | Cztery pozycje. | Szybkie wypożyczenie, szybki zwrot, Do zwrotu i Wyloguj. |
Tabela zestawia role według sekcji menu. Roli pracownika w tym tekście nie opisujemy. Liczby w tekście pochodzą ze stanu konfiguracji z października 2026 i dotyczą jednego wdrożenia.
Dlaczego cztery menu
Plan z 2021 roku przewidywał trzy role: kierownika magazynu narzędzi, pracownika i serwisanta na telefonie. Kierownik miał zajmować się kartotekami i słownikami, a także dokumentami, w tym wypożyczeniami dla firm zewnętrznych. Serwisant miał pracować na telefonie.
W konfiguracji menu istnieją dziś cztery role aplikacyjne: kierownika, operatora, pracownika i telefonu. Rola operatora nie występuje w planie z 2021, więc doszła później. Ten przykład pokazuje, że podział ról z planu bywa uzupełniany, gdy okazuje się, że ktoś potrzebuje węższego zakresu niż kierownik.
Rola nie jest tu osobną wersją programu. Wszystkie cztery korzystają z tej samej aplikacji i z tych samych dokumentów, a różni je menu, czyli to, które sekcje i pozycje są aktywne. Role są w programie realizowane przez konfigurację menu, czyli zestaw pozycji dla roli, a ustawienia dostępu do menu opisuje instrukcja uprawnień użytkowników, a konta i przypisanie roli - instrukcja użytkowników. Menu każdej roli ustala wdrożenie, więc zestaw pozycji roli mobilnej w konfiguracji demonstracyjnej może różnić się od opisanego tutaj.
Wersję programu bez modułu CMMS opisujemy w tekście o narzędziowni bez modułu CMMS. W menu kierownika widać to jako wyłączoną sekcję CMMS.
Menu kierownika magazynu
Menu kierownika ma pięć aktywnych sekcji: Nowy, Narzędziownia, Magazyn, Kartoteki i Informacje. Sekcja CMMS jest wyłączona.
Sekcja Nowy zawiera siedem pozycji. Dwie służą do skanowania: szybkie wydanie i szybki zwrot. Dwie kolejne to wypożyczenie oraz wypożyczenie do firmy zewnętrznej. Pozostałe trzy pozycje to zwrot narzędzi, rozchód z magazynu i przyjęcie do magazynu.
Sekcja Kartoteki zawiera kartoteki narzędzi, lokalizacji, pracowników i kontrahentów, a także usługi, import kartotek, słowniki i wyszukiwarkę. Wśród kontrahentów jest pięć rodzajów: dostawcy, producenci, serwisy, wypożyczalnie i firmy zewnętrzne. Import opisujemy w tekście o imporcie startowym narzędziowni.
W konfiguracji menu sekcja Informacje zawiera zestawienia i raporty, a obok nich pliki z folderu narzędziowni. Raportów jest około dwudziestu. Wszystkie listy roli mają eksport, część z nich ma własny zestaw przycisków eksportu, a filtr zakresu dat ma kilkadziesiąt zestawień.
Dla kierownika wynika z tego odpowiedzialność za dane podstawowe. Kartoteki i słowniki zmienia on, a pozostali użytkownicy z nich korzystają.
Węższe menu operatora
Menu operatora ma trzy sekcje: Nowy, Narzędziownia i Magazyn. Nie ma w nim Kartotek ani Informacji. Operator ma za to dodatkowo zwrot od firmy zewnętrznej.
Operator widzi dokumenty, ale nie widzi kartotek i słowników. Zmianę słowników zostawiono kierownikowi magazynu.
Linia podziału jest prosta. Kto codziennie wydaje i przyjmuje narzędzia, pracuje na dokumentach. Kto zmienia słowniki i kartoteki, korzysta z menu kierownika. Przy analizie rysujemy tę linię z Twoim zespołem na samym początku.
Przykład z fikcyjnymi danymi: operator zmiany przyjmuje zwrot od firmy zewnętrznej z własnego menu. Jeśli w słowniku trzeba dopisać nową wartość, prosi o to kierownika, bo tylko on ma sekcję Kartoteki.
Telefon serwisanta
Rola telefonu ma cztery aktywne pozycje: Szybkie wypożyczenie, Szybki zwrot, Do zwrotu i Wyloguj. Innych pozycji na telefonie serwisant nie ma.
Lista Do zwrotu służy tylko do odczytu. To osobna rola, a nie skrócona wersja menu operatora: ma własne cztery pozycje i własny cel, czyli wypożyczanie narzędzi przez serwisanta samemu sobie. Jak serwisant wypożycza i zwraca narzędzia bez wyboru pracownika, opisujemy w tekście o wypożyczeniu i zwrocie narzędzi na telefonie serwisanta.
Wylogowanie jest osobną pozycją, bo telefon pracuje na koncie serwisanta. Zamiast wybierać pracownika, serwisant jest rozpoznawany po koncie, więc przy zmianie osoby z urządzenia trzeba się wylogować.
Filtr po dziale w listach i zestawieniach
Lista artykułów w dokumentach pokazuje narzędzia działu zalogowanego użytkownika. Zestawienia przeglądów i legalizacji filtrują dane po dziale zalogowanego użytkownika w ten sam sposób. Listy dostawców i pracowników są natomiast wspólne dla wszystkich działów.
Przykład z fikcyjnymi danymi: użytkownik działu XX otwiera dokument wypożyczenia i na liście artykułów widzi narzędzia swojego działu. Na liście pracowników widzi osoby ze wszystkich działów, bo kartoteka pracowników jest wspólna.
Podobny podział działa przy imporcie, w którym asortyment wczytuje się osobno dla każdego działu. Dla Twojej firmy to decyzja projektowa: które listy mają być wspólne, a które ograniczone do działu.
Edycja dokumentów tylko w buforze
W rejestrach dokumentów zatwierdzonych użytkownik ma trzy przyciski: podgląd, historię i wydruk. Przycisk podpisu mają rejestry wypożyczeń, zwrotów, przyjęć i rozchodów. Trzech rejestrów podpis nie dotyczy: wydań do serwisu, zwrotów z serwisu i likwidacji. Edycja jest dostępna dla dokumentów w buforze, w zestawieniu pozycji bufora, a w rejestrach dokumentów zatwierdzonych jej nie ma. Kartoteki i słowniki mają własny przycisk Edycja.
Zatwierdzony dokument jest więc zamknięty, a poprawki wprowadza się przed zatwierdzeniem. Bufor wpływa też na stan narzędzi, ale zależnie od rodzaju dokumentu: przyjęcie w buforze niczego nie dodaje, a rozchód w buforze już rezerwuje narzędzie. Szczegóły tej zasady opisuje tekst o przyjęciu i rozchodzie wewnętrznym narzędzi.
Dla Twojej firmy oznacza to konkretny wybór: kto ma prawo przygotować dokument w buforze, a kto go zatwierdza.
Pytania do ustalenia przy podziale ról
Poniższe pytania nie opisują wdrożenia klienta. To lista, od której zaczynamy rozmowę o rolach w Twojej narzędziowni.
- Zadania. Kto w Twojej firmie wydaje narzędzia, a kto zmienia kartoteki i słowniki?
- Telefon. Czy serwisanci mają wypożyczać narzędzia samodzielnie, z własnego konta?
- Działy. Które listy mają być filtrowane po dziale, a które wspólne dla wszystkich?
- Zatwierdzanie. Które dokumenty wolno poprawiać w buforze i kto je zatwierdza?
Odpowiedzi wyznaczają liczbę menu i ich zawartość. Pracę zaczynamy od analizy przedwdrożeniowej, a zakres ustalamy z Twoją firmą.